Nesta quarta-feira (14), o Ibovespa, principal índice acionário da B3, fecha em alta de 0,33%, aos 103.878 pontos, às 18:02.
O dólar comercial (compra) se desvalorizava em 0,27%, a R$ 5,300, às 17:00.
Bolsas globais agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,72%
Shanghai Composite (China): +0,006%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,26%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,61%
CAC 40 (França): -0,21%
EUA
Dow Jones: -0,42%
S&P 500: -0,99%
Nasdaq 100: -1,16%
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) caía 0,15%, às 18:00 desta quarta-feira (14), em NY.
- DI (2023): +0,004 pp, a 13,660%
- DI (2024): -0,060 pp, a 14,000%
- DI (2025): -0,010 pp, a 13,645%
- DI (2027): +0,120 pp, a 13,455%
- DI (2029): +0,090 pp, a 13,410%
- DI (2031): +0,090 pp, a 13,410%
(por volta das 18:20)
Commodities
O minério de ferro (contrato de maio) fechou em alta de 1,32% em Dalian, na China, o equivalente a 808,50 yuans por tonelada métrica (US$ 116,48).
Petróleo: Brent subia 2,64%, a US$ 82,81, enquanto o WTI ganhava 2,59%, a US$ 77,34 por barril, por volta de 18:17 desta quarta-feira (14).
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira:
Brasil
Agenda
Às 9:00, o Banco Central (BC) divulgou o IBC-Br, prévia do PIB, referente ao mês de outubro. O índice recuou 0,05% na comparação mês a mês e subiu 3,68% na base de comparação anual.
A expectativa do mercado financeiro apontava para um avanço de 0,5% mês a mês e de 4,2% ano a ano, destacou o BTG Pactual.
Ministério da Fazenda
O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou na terça-feira (13), que o grande desafio do primeiro ano de governo seria corrigir os erros que foram cometidos em 2022 “por açodamento e por desespero eleitoral”.
Em entrevista coletiva, anunciou Bernard Appy como o secretário especial para a reforma tributária em sua pasta.
O político afirmou que pretende enviar ao Congresso Nacional a proposta de novo arcabouço fiscal, antes do prazo estabelecido pela PEC da Transição, que obriga o novo governo a apresentar um projeto de lei complementar até agosto de 2023.
“Se depender de mim eu antecipo, queremos encaminhar o quanto antes”.
Disse ainda que não discutiu com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a participação do governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O futuro ministro ainda declarou que a agenda verde era uma prioridade do governo eleito.
Na visão de Fernando Haddad, o Banco do Brasil (para agronegócio) e a Caixa Econômica Federal (na gestão de programas sociais, como FGTS e Minha Casa, Minha Vida) são importantes instrumentos de crédito no País. Segundo ele, entretanto, o mercado de crédito mudou muito nos últimos vinte anos, com a entrada de novas empresas.
O ex-prefeito de São Paulo adiantou que ainda não existe uma decisão sobre a prorrogação ou não da desoneração de PIS-Cofins sobre os combustíveis em 2023.
A medida se esgota no dia 31 de dezembro deste ano, se renovada pelo novo governo, representaria uma renúncia fiscal estimada em R$ 52 bilhões no próximo ano.
“Vou dar uma olhada no relatório do orçamento e temos de esperar a decisão do Congresso Nacional sobre a PEC da Transição. Sem essas duas leis nas mãos, não tenho nem como sugerir uma decisão ao presidente Lula”, afirmou.
Sobre a relação com o Banco Central (BC), disse que a reunião com Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária, foi muito positiva. Segundo Fernando Haddad, Fazenda e BC devem interagir dentro de suas atribuições, mas com a obrigação de buscar alinhamento.
Na entrevista, estava acompanhado do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, anunciado ontem, a quem chamou de vice-ministro e fez questão de dizer que era “presidente de banco (ex-Fator) e nunca foi a uma reunião do PT”.
(Broadcast) (Bom Dia Mercado)
Aloizio Mercadante
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-senador Aloizio Mercadante (PT-SP) para a presidência do BNDES.
A AFBNDES, associação que representa os funcionários do banco estatal, viu a indicação do coordenador técnico da equipe de transição de governo, Aloizio Mercadante (PT), à presidência da instituição de fomento como um “sinal de prestígio” político, disse o presidente da entidade, Arthur Koblitz.
(Broadcast)
Lei das Estatais
No final da noite de terça-feira (13), outro “boato” foi confirmado, com a aprovação de projeto que muda a Lei das Estatais, na Câmara dos Deputados.
O projeto que altera a Lei das Estatais libera Aloizio Mercadante ao BNDES, e reduz de trinta e seis meses para apenas trinta dias a quarentena para alguém que tenha atuado em campanha eleitoral possa assumir cargo de administrador em empresa pública.
A matéria foi relatada por Margarete Coelho (PP-PI), e o texto foi de autoria de Celina Leão (PP-DF), ambas aliadas de Arthur Lira (PP-AL), que mostrou sua força na votação com placar de PEC: 314 votos a favor, contra 66.
O texto segue agora para o Senado Federal.
Além dessa alteração, o projeto aumenta de 0,5% para 2% da receita operacional bruta do exercício anterior o limite das despesas com publicidade e patrocínio de empresa pública e de sociedade de economia mista.
Também veda, em ano de eleição, despesas no primeiro semestre com publicidade institucional que excedam seis vezes a média mensal dos valores reconhecidos e não cancelados nos últimos três anos que antecedem o pleito.
(Bom Dia Mercado)
PEC da Transição
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na terça-feira (13) que o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição – que busca viabilizar o Bolsa Família de R$ 600,00 no próximo ano – ainda “será negociado” com todas as legendas partidárias.
Lira praticamente descartou a conclusão da votação do texto ainda nesta semana.
Reginaldo Lopes (MG) afirmou que a parlamentares que apoiam o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentaram uma série de destaques à PEC da Transição, o que pode impedir a conclusão da votação até a quinta-feira (15).
(g1) (Reuters)
Orçamento secreto
O julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator vai ser retomado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14). Líderes do bloco parlamentar Centrão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) aguardam o evento.
Ministérios
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolheu o deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP) para comandar o Ministério do Trabalho em seu futuro governo, de acordo com integrantes da equipe de transição e da cúpula do PT.
(O Estado de S.Paulo)
ICMS
O STF julga nesta quarta-feira (14) o acordo entre os Estados e a União sobre as formas de compensação, após perdas de arrecadação com o teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, imposto pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL).
Enquanto isso, no TSE…
O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) referendou na terça-feira (13) a decisão do ministro Benedito Gonçalves que manteve no tribunal a ação movida pelo PDT contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela reunião conduzida com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho.
(UOL)
TCU
O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente diplomado Geraldo Alckmin (PSB) e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), participam, sem previsão de discursos, da cerimônia de posse do presidente do TCU, Bruno Dantas, às 9:00.
(Bom Dia Mercado)
Câmara dos Deputados
Arthur Lira (PP-AL) pode oficializar nesta quarta-feira (14) a sua candidatura para ser reconduzido ao comando da Câmara dos Deputados.
(Bom Dia Mercado)
SpaceCriptos
Bitcoin (BTC) busca os US$ 18 mil e Ethereum (ETH) salta 3,5%, com juros, FTX e Binance no radar
SpaceFIIs
Ifix: VIFI11 e GTWR11 nas pontas opostas; BRCO11 e CTXT11 são destaques
SpaceMercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
B3 (B3SA3) – Hoje, após as 18:00, em função do vencimento das opções sobre o IBOV – Segmento Bovespa, a B3 informa que vai ocorrer o exercício automático de posições titulares das séries vincendas, conforme abaixo:
• Opção de compra: Se o índice de liquidação for superior ao preço de exercício; e
• Opção de venda: Se o índice de liquidação for inferior ao preço de exercício.
O índice de liquidação vai ser a média aritmética do Índice verificado nas três últimas horas de negociação do pregão do dia do exercício, excluído o call de fechamento.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte à Negociação, pelo telefone: +55 11 2565-5022.
Banco do Brasil (BBAS3) – Os desembolsos de crédito rural do Banco do Brasil (BBAS3) superaram a marca de R$ 100 bilhões no acumulado da safra 2022-2023, expansão de 31,0% no comparativo anual e um recorde.
Braskem (BRKM5) – Em esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem (BRKM5) informou que a Novonor, ex-Odebrecht, teria chegado a um entendimento com os bancos como garantia a dívidas de R$ 14 bilhões.
De acordo com o comunicado da petroquímica, as negociações incluiríam ainda maior tempo para a venda da participação.
À autarquia, a companhia reiterou que não conduz eventuais negociações da Novonor para a venda de sua participação na companhia. Disse ainda que não participa de eventuais discussões entre o acionista e seus credores.
CBA (CBAV3) – A CBA (CBAV3) foi reconhecida com pontuação ‘A’ pela liderança em transparência corporativa e desempenho sobre Mudanças Climáticas pelo CDP.
Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR3) anunciou na terça-feira (13) o adiamento do desenvolvimento de um avião turboélice que pretendia lançar em meados do próximo ano, e citou dificuldades com fornecedores para viabilizar a aeronave. (Reuters)
“Empresas públicas não estão à venda”, diz Lula: Petrobras (PETR4) já caiu 22% desde a eleição
Enauta (ENAT3) – A Sociedade Classificadora DNV (Det Norske Veritas) emitiu a recertificação da unidade de produção Petrojarl I, informou a Enauta (ENAT3).
Eneva (ENEV3) – Atmos Capital Gestão de Recursos passou a deter o total de 78.969.308 ações ordinárias na Eneva (ENEV3), número representativo de 4,98% do total de papéis ordinários da empresa.
Hypera (HYPE3) aprova 14ª emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões
Klabin (KLBN11) – A Klabin (KLBN11) alcançou, pela segunda vez consecutiva, a classificação Triple A no CDP.
Light (LIGT3) – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o resultado da revisão tarifária extraordinária da controlada de Light (LIGT3), Light Serviços de Eletricidade (Light Sesa).
Aguarda-se uma queda de 5,89% nas tarifas, como efeito médio. Valores entrarão em vigor a partir da próxima quinta-feira (15).
Nubank (NUBR33) e XP (XPBR31) seguem com demissões, mas não revelam números
Paranapanema (PMAM3) – O processo de recuperação judicial da Paranapanema (PMAM3) foi deferido pela Justiça do Estado de São Paulo. Oreste Nestor de Souza Laspro, nomeado pela Laspro Consultoria, foi nomeado como administrador judicial da companhia.
Pelo período de cento e oitenta dias, estão previstas a suspensão de ações, execuções e prazos prescricionais, nos limites legais, contra a companhia e suas subsidiárias, a partir da data de deferimento da tutela antecipada concebida no âmbito do processo.
A viabilidade do processo condiciona a empresa, ainda, a prestar contas até o dia 30 de cada mês, entre outras obrigações.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Após auditoria realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petrobras (PETR3)(PETR4) recebeu pedido de interdição para a paralisação da operação em trinta e sete instalações terrestes de produção de petróleo e gás na Bahia.
Em comunicado, a estatal informa que atua nas providências necessárias para a parada segura das suas instalações.
Além disso, reiterou que realiza suas operações de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de segurança, saúde e respeito ao meio ambiente.
Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11): Cade julga fusão entre companhias nesta quarta-feira (14)
Sabesp (SBSP3) – Em seus últimos dias de mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização à União para garantir contratação de crédito de US$ 300 milhões à Sabesp (SBSP3).
A operação vai ser celebrada pela companhia com o New Development Bank (NDB), presidido por um aliado de Paulo Guedes, Marcos Prado Troyjo, ex-secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais.
Recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Apoio ao Plano de Investimentos SABESP – PAPIS.
Ser (SEER3) – Em 13 de janeiro, a Ser (SEER3) delibera, em assembleia-geral extraordinária (AGE), sobre a proposta de incorporação de suas controladas Centro de Ensino Superior Piauiense, CIESPI-Centro Integrado de Educação Superior do Piauí e Sociedade de Ensino Superior Piauiense.
Suzano (SUZB3) – A Suzano (SUZB3) reduziu o preço da tonelada de celulose de eucalipto na China em dezembro, de US$ 860 para US$ 820 no País. Dados constam em um relatório do Itaú BBA, com informações da provedora de dados Risi.
A empresa recusou-se a confirmar o valor final ou dar mais detalhes, e informou apenas que para outras regiões os preços da celulose foram mantidos.
“A Suzano confirma a informação de redução de preços na China em dezembro, em linha com o cenário do mercado local neste momento”, afirmou. (Reuters)
TAG, da Engie (EGIE3), e GNA vão estudar viabilidade do gasoduto Goytacazes
SpaceProventos
BTG Pactual (BPAC11) remunera acionistas com R$ 750 milhões em JCP
Carrefour (CRFB3) ajusta JCP, com valor total mantido em R$ 153 milhões
Cyrela (CYRE3), EcoRodovias (ECOR3) e Gerdau (GGBR4) pagam R$ 3,82 bi em dividendos e JCP hoje (14)
Eternit (ETER3) distribui R$ 10,5 milhões em JCP
Fleury (FLRY3) programa pagamento de R$ 107,8 milhões em JCP para o fim de dezembro
Ouro Fino (OFSA3) anuncia pagamento de R$ 23,5 milhões em JCP
Taesa (TAEE11) paga juros e amortizações a debenturistas, no valor total de R$ 28,4 milhões
Vale (VALE3) ajusta JCP, com valor total mantido em R$ 1,319 bilhão
Weg (WEGE3) anuncia distribuição de R$ 228 milhões em JCP
SpaceRecomendações
Fleury (FLRY3): Citi retoma a cobertura das ações, com recomendação neutra
SpaceTrade
Day Trade: veja 27 ações para comprar e vender hoje (14), por Ágora, BTG, Necton e PagBank
Day Trade: compre IMC (MEAL3), venda Qualicorp (QUAL3) e ganhe até 5,09% hoje (14), recomenda MyCap
Day Trade: compre Vale (VALE3), venda BB (BBAS3) e ganhe até 4,81% hoje (14), diz Ágora
EUA
Federal Reserve
Nos EUA, dia de decisão do Federal Reserve sobre a trajetória dos juros norte-americanos. A decisão por alta de 0,50 pp foi unânime, as 16:30 o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, concedeu uma entrevista coletiva.
Onde ele destacou que o foco é baixar a inflação e acredita que será possível, também em foco, Powell diz que agora é levar a política monetária ao nível restritivo suficiente e não em cortar as taxas, deixou claro que haverá outras reuniões, indo de pouco em pouco. Não existe nenhum plano traçado, a economia é incerta.
Finalizou otimista com os próximos passos e futuro cenário.
Indicadores
Antes, às 10:30, foram divulgados números de preços de importados no mês passado. Houve queda de 0,6% em novembro, maior que o recuo de 0,4% em outubro
A leitura de outubro foi revisada de queda de 0,2% para queda de 0,4%.
Às 12:30, foram publicados dados dos estoques de petróleo (AIE) semanal., que, por sua vez, subiram 10,231 milhões, enquanto as expectativas eram de uma retração de 3,595 milhões de barris.
Na semana passada, houve queda de 5,187 milhões.
Europa
Reino Unido
A inflação do Reino Unido ficou ligeiramente abaixo das expectativas em 10,7% em novembro, com o arrefecimento dos preços dos combustíveis como forte contribuinte ao alívio nas pressões, embora alimentos e energia continuassem a impactar famílias e empresas.
(InfoMoney)
Política monetária
Na quinta-feira (15), serão divulgadas as decisões de política monetária do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu (BCE).
(InfoMoney)
Ásia
China
O Morgan Stanley elevou sua previsão de crescimento para China de 5% para 5,4% em 2023 em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (14), na Ásia.
(InfoMoney)